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こなたは鬼じゃ、鬼じゃぞいやい。
忠臣蔵の義士として仇討ちの機会をねらう不破数右衛門(ふわかずえもん)は、
今は源五兵衛(げんごべえ)と名を変えて日々を送っている。
彼が入揚げている芸者の小万は、
実は三五郎という船頭の妻だった。
二人に騙されて百両の御用金を失った源五兵衛は、
冷徹な殺人鬼と化す・・・。